A tela Assinantes é onde você acompanha quem faz parte do seu clube. Nela você encontra a lista completa, consulta os detalhes de cada assinatura, vê como cada pessoa usou os benefícios, cancela uma assinatura quando necessário e cadastra manualmente quem quer assinar com a sua ajuda. Este guia mostra cada ação com passo a passo.
Como abrir a tela
- No menu superior, clique em Relatórios.
- Clique em Assinantes.
Se o item não aparece, o seu perfil não tem permissão para o relatório de assinantes. O dono da conta tem; entre os colaboradores, o perfil Administrador.
A tela se chama Assinantes, com a descrição "Visão geral e gestão dos assinantes do seu clube de benefícios." No alto, à direita, ficam os botões Cadastrar assinante manualmente e Emitir relatório de assinantes. Abaixo ficam os cartões de números, os gráficos e a lista. Os números têm artigo próprio: "Receita recorrente (MRR), relatório de assinantes e como ler os números".
A lista de assinantes
A lista mostra uma linha por assinatura, da mais recente para a mais antiga, com as colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Número da assinatura |
| Nome | Nome do assinante |
| E-mail da conta do assinante | |
| Telefone | Telefone cadastrado |
| Plano | Plano contratado |
| Status | Situação da assinatura (veja a tabela abaixo) |
| Próximo Pagamento | Data da próxima cobrança, ou "N/A" quando não há |
| Data de inscrição | Dia em que a assinatura foi criada |
| Ações | Botões para cancelar e para ver detalhes |
Buscar e ordenar
- Use o campo de busca no topo da lista. Ele procura pelo nome, e-mail e documento do assinante e pelo nome do plano.
- Clique no título de uma coluna (por exemplo Nome ou Data de inscrição) para ordenar. Clique de novo para inverter a ordem.
- No rodapé, escolha quantas linhas ver por página e acompanhe o total de registros.
Não há filtros prontos por status. Para ver, por exemplo, só quem está pausado, use a ordenação pela coluna Status ou emita o relatório em planilha e filtre no seu computador.
O que significa cada situação (Status)
| Status na tela | Significa | Tem benefícios? |
|---|---|---|
| Ativo (verde) | Assinatura em dia e funcionando. | Sim |
| Pagamento pendente (amarelo) | A assinatura foi criada, mas a primeira cobrança ainda não foi confirmada. No Pix Automático, costuma ser o período até o assinante autorizar no aplicativo do banco. | Não |
| Assinatura Pendente (cinza) | Assinatura em preparação, ainda sem confirmação do meio de pagamento. | Não |
| Pausado (azul) | A mensalidade não foi paga. O triRS avisa o assinante e a assinatura pode voltar sozinha quando o pagamento for regularizado. | Não |
| Cancelado (vermelho) | Assinatura encerrada, por você, pelo assinante ou automaticamente. | Não |
Em assinaturas Cancelado, ao passar o mouse sobre a etiqueta aparece o motivo do cancelamento, quando existe.
Dica: só assinaturas Ativo contam nos cartões de números, no segmento do e-mail marketing e na liberação de descontos e cortesias.
Ver os detalhes de uma assinatura
- Na lista, localize o assinante (use a busca se precisar).
- Na coluna Ações, clique no ícone com a dica Detalhes da Assinatura.
- Abre a janela Detalhes da assinatura do usuário com o nome e o plano.
A janela traz:
- Status da Assinatura: a situação atual.
- Valor do Plano: o valor que aquele assinante paga por mês.
- Início da Assinatura: data e hora do começo.
- Próximo Pagamento: data da próxima cobrança ou "Não definido".
- Método de Pagamento: cartão ou Pix Automático.
- Último Pagamento: data e hora da última cobrança paga ou "Nenhum".
- Fim do Período de Teste: aparece só se a assinatura for de teste.
- Detalhes do Cancelamento: aparece nas canceladas, com data e motivo.
- Histórico de Uso de Benefícios: tabela com Benefício, Evento, Tipo, Data de Uso, Qtd. e Status.
No histórico, o Status do uso pode ser Aprovado (compra concluída), Pendente (pagamento do pedido ainda em análise) ou Recusado (pagamento não aprovado, e a cota não é consumida).
Cancelar uma assinatura
Você pode cancelar a assinatura de um membro, por exemplo a pedido dele ou por descumprimento das regras do clube.
- Na lista de assinantes, localize a assinatura.
- Na coluna Ações, clique no ícone com a dica Cancelar assinatura. Ele só aparece para assinaturas com a situação Ativo.
- Na janela, escolha o Motivo do cancelamento. As opções são: Usuário solicitou cancelamento, Problema com pagamento, Mudança de plano, Outro motivo, Problema técnico, Serviço não é mais necessário, Preço elevado, Atendimento insatisfatório, Encontrou alternativa melhor e Cancelamento automático por inatividade. Selecione a opção desejada de forma explícita, mesmo que a primeira já pareça marcada.
- Clique em Cancelar assinatura (botão vermelho). Para desistir, clique em Cancelar, que apenas fecha a janela.
- Aparece a mensagem "Assinatura cancelada com sucesso!" e a lista é atualizada.
- Confira na lista que a etiqueta mudou para Cancelado. Se continuar Ativo, tente novamente ou chame o suporte.
O que acontece depois do cancelamento
- A cobrança mensal automática é encerrada. Novas mensalidades não são cobradas.
- Os benefícios são suspensos na hora: desconto e cortesias deixam de valer.
- O assinante recebe um e-mail com o assunto "Assinatura cancelada!".
- O cancelamento não devolve valores já pagos e não é um estorno. Para devolução de mensalidade, fale com o suporte.
- O cancelamento não é desfeito pela tela. Se o assinante quiser voltar, ele faz uma nova assinatura.
Atenção: assinaturas Pausado, Pagamento pendente e Assinatura Pendente não têm o botão de cancelar no seu painel. Se precisar encerrar uma delas, fale com o suporte. As pausadas por falta de pagamento são canceladas sozinhas depois de 2 meses.
Cadastrar um assinante manualmente
Use esta opção quando alguém quer assinar com a sua ajuda, por exemplo, em um atendimento presencial ou por telefone. O assinante continua sendo um cliente do triRS, com conta, e a cobrança segue as mesmas regras de uma assinatura feita pelo site.
- Em Relatórios > Assinantes, clique em Cadastrar assinante manualmente. Abre a tela Cadastrar novo assinante.
- 1. Assinante. Digite o documento (CPF/CNPJ) ou o e-mail da pessoa em Digite o Documento (CPF/CNPJ) ou E-mail e clique em Buscar ou Cadastrar.
- Se a pessoa já tem conta, o nome e o e-mail aparecem em uma caixa verde. Se escolheu a pessoa errada, clique em Trocar Cliente.
- Se não tem conta, abre a janela Novo Cliente. Preencha Nome Completo, E-mail, documento e WhatsApp / Celular. Você pode marcar Quero definir a senha deste cliente agora e informar uma senha de pelo menos 6 caracteres. Se não marcar, o cliente recebe um e-mail para criar a própria senha. Clique em Salvar Cliente.
- 2. Plano. Escolha o plano em Plano desejado. A lista mostra o nome e o valor mensal de cada plano.
- 3. Forma de pagamento. Escolha entre Cartão de crédito e Pix Automático.
- 4. Dados do pagamento. No cartão, preencha os dados do cartão do assinante, com ele presente e ciente da cobrança mensal. No Pix Automático, não há dados a digitar: aparece a explicação "Como funciona".
- Clique em Finalizar Assinatura e aguarde a mensagem "Processando pagamento...". Não clique duas vezes.
- Se tudo der certo, abre a tela de sucesso. No Pix Automático, ela mostra um QR Code para o assinante autorizar no aplicativo do banco dele. A assinatura só fica ativa depois da autorização. Para cadastrar outra pessoa, clique em Voltar para o cadastro.
Cuidados no cadastro manual
- Digite os dados de cartão somente com autorização do titular, e nunca anote ou guarde esses dados fora da tela.
- Se aparecer a caixa vermelha Verifique os erros abaixo, leia o motivo, corrija e tente de novo. Se o aviso for "Esta assinatura já está sendo processada", aguarde alguns segundos antes de tentar novamente.
- A lista de planos do cadastro manual mostra todos os seus planos, inclusive os desligados. Escolha com atenção.
Perguntas frequentes
Por que um assinante não aparece na lista?
Confira se ele concluiu a contratação. Tentativas recusadas na primeira cobrança não viram assinatura na lista. Se a pessoa afirma ter pago, peça o e-mail usado e consulte o suporte.
Posso mudar o plano de um assinante?
Não há essa opção na tela. O caminho é cancelar a assinatura atual e cadastrar uma nova no plano desejado, informando o assinante.
O assinante cancelou sozinho. Eu sou avisado?
Não há aviso automático para o produtor. Acompanhe a coluna Status e o cartão de churn em Assinantes.
Posso exportar a lista?
Sim. Clique em Emitir relatório de assinantes. O arquivo é uma planilha, explicada no próximo artigo da série.
Os dados do assinante são só meus?
São dados pessoais. Use-os apenas para o clube e siga a legislação de proteção de dados, especialmente em e-mails e mensagens.